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「ソウル銘柄」の3Q決算【投資】

毎度同じ事言いますけど、暑いですね。

ただ、「本当に暑い時期」って「本当に寒い時期」と比べると、かなり短いので、あと少し頑張って乗り切りましょう。
あと一か月もすれば朝晩は冷えますねーみたいな事言ってますよ。

そんな暑い時期に発表された、ソウル銘柄「ティア」の3Q決算について↓


     27.9 予 27.6
売上  10000  7699
営業  1030   980
経常  980    934
利益  630    572
一株  31.2   29.15 



・名古屋の死亡人口が去年よりも増えてない
・葬儀単価が前年比-3.4%

といった厳しい環境にも関わらず、葬儀件数は10%増、
それに伴い売り上げも着実に成長してます。

さらにいろいろ差っ引かれた後の利益に関しては、通期予想の90%以上を達成しており、
ある程度予想していたものの、かなりの上振れで着地してました。

新たに会館も新築、さらに増資後に財務体質がかなり改善されて、今後にも期待できます。

なお株価は直前まで元気よく上げてたので、反応は薄かったです。

会社は通期予想を据え置いてますが、営業・経常・利益に関しては、大幅に上振れするでしょう。

PERも現在28倍ですが、20倍ちょいまで落ちてくるかな。
この数字だけ見ると、旨みがないというか適正株価だなって感じだけど、
この成長が10年続くとしたらどうでしょうか?

売上高は26000 一株利益は98.44(ZERO試算)
PERは20倍だとしても株価は今の倍以上になってるでしょう。

とはいえ10年後の話はわかりません。
しかし、ティアのコンセプトの素晴らしさ、そしてその素晴らしさが口コミで伝わっていったとすると(葬儀業界は口コミがかなり大きい)…
そしてこれまでの軌跡を考えると、年10%の成長は今後も決して難しい数字じゃないように感じます。

そして、高齢化社会という外部環境も後押ししてくれます。


これらが投資という行為の基盤です。
途中相場全体が暴落しようが、10年後の成長には関係ありません。

いずれ株価は正常に評価される時がくるでしょう。


というわけで、10年単位で見守っていこうと思える唯一の銘柄だと確認した今回の決算でした。


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